１．各ロボアドバイザーの運用状況

下の図は積立原資と時価残高の推移を表しています。

WealthNavi、THEOともに10万円からの投資からスタートです。
まだ、運用7日目ですので、ほとんど変化がなく面白みはないですが、グラフにしてみました。 運用1週目はマイナスになっていますが、これはタイミングが悪かったと思います。

ポートフォリオを見ると分かりますが、構成銘柄に米国株が多く含まれています。 先週末にかけて、米国の株価が下落したので、多少マイナスになってしまっています。

２．各ロボアドバイザーのポートフォリオ

ロボアドバイザーの構成銘柄を整理しました。

WealthNaviのポートフォリオ

6銘柄に分散投資しています。 米国株(VTI)が3割、米国を除いた先進国株(VEA)が3割と全体の6割ほどを先進国の株で運用しています。

さらに3番手が新興国株(VWO)の1割と株メインの運用です。

THEOのポートフォリオ

14銘柄に分散投資しています。
米国関連株の3割強を筆頭に全体の6割以上を株で運用しています。

３．各ロボアドバイザーの運用方針

WealthNaveとTHEOそれぞれの運用方針を整理しました。 ロボアドバイザーごとで表現が違うのでちょっとわかりずらいですが、両ロボアドバイザーとも株中心でそれなりにリスクをとった運用方針になっています。

また、各ロボアドバイザーの特徴については、以下の記事でまとめています。

関連記事：ロボアドバイザーの『WealthNavi』と『THEO』ってどちらがおすすめ？

WealthNaviの運用方針

リスク許容度は5/5で運用しています。 WealthNaviの運用方針の中ではもっともリスクを取る運用になっており、株中心のポートフォリオです。

WealthNaviのホームページからできる無料診断で個々人に合ったリスク許容度が診断できます。登録なしで無料でできます。

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THEOの運用方針

株を中心とし、ある程度リスクを許容する運用にしています。

THEOの場合は構成方針をお任せにもできますし、グロース（株）100％など自分の好きな設定にもできます。 ちなみに私はお任せで運用しています。

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４．ロボアドバイザーの運用状況詳細

1週間単位でロバアドバイザーの運用状況の詳細を表に整理しました。

運用 日数	WealthNavi			THEO
	時価 残高	運用益	積立 原資	時価 残高	運用益	積立 原資
0日目	100,000円	0円	100,000円	100,000円	0円	100,000円
7日目	98,763円	-1273円	100,000円	99,223円	-777円	100,000円

まだまだはじめたばかりで面白みがないですが、ロボアドバイザーは長期運用を前提とした運用法なので、気長にやっていきます。

ロボアドバイザーを検討している人はこちらの記事に『WealthNavi』と『THEO』の特徴を整理したのであわせてどうぞ(#^.^#)

関連記事：ロボアドバイザーの『WealthNavi』と『THEO』ってどちらがおすすめ？

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2017/11/06 20:20:41